在戰鬥開始之前，最後一次收到來自倫敦的密電時，布魯斯·弗雷澤中將和他所率領的艦隊已經航行到了巴倫支海的邊緣地帶，距離德軍控制下的挪威港口瓦爾德僅22海裏，到摩托夫斯基灣也只有140海裏——按照單純的距離計算，這早已處在德國空軍的攻擊半徑之內，然而，漫天飛雪和漫長的黑夜成功阻擋了強大的納粹戰鷹。

進攻或是撤退，簡單的兩個詞語背後實在蘊含了太多的東西，已過“知天命”的弗雷澤，總覺得自己頭頂上懸掛著一把達摩克利斯之劍。他和他的數千名官兵們，連同這些耗資數千萬英鎊打造的鋼鐵艦艇，仿佛隨時都可能被眼前無盡的黑暗給吞沒。

忽然間，擔任艦隊側衛的驅逐艦發出反潛警報，那意味著至少有一艘不明身份的潛艇出現在附近海域——之所以用忽然而不是突然，是因為英國艦隊自駛近挪威海域之後，就已經進入了全員警戒狀態。雖然不確定德國人真正的戰術意圖，但根據俄國人提供的一些情報，他們知道這寒冷的北方早已不是鮮有德國海狼出沒的凈土。在摩托夫斯基灣海戰中，俄國潛艇幾乎讓德國最好的戰列艦就此報銷，可是在後面的戰鬥中，一場潛艇與潛艇之間的經典獵殺戰卻再一次成就了德國潛艇部隊的威名。

這時候，弗雷澤也壓根不指望自己遭遇的只是蘇俄“友軍”的潛艇，在他看來，由於兩國之間根本沒有建立緊密的戰場聯絡機制，一艘正處於戰鬥狀態蘇俄潛艇在黑夜中辨認出英、德艦隊的可能性微乎其微，也就是說，那些俄國人完全有可能向自己的盟友發射魚雷！

沒有絲毫的猶豫，弗雷澤迅即下令道：“但凡在艦隊附近發現的潛艇，不分國籍，就地擊沈！”

要論反潛作戰的技術與經驗，如今世界上大概沒有哪個國家能夠和英國皇家海軍相媲美，因為幾乎從戰爭一開始，他們就不得不為保護自己的海上運輸線而和卷土重來的德國海狼們作鬥爭。盡管在1940年中期，德國潛艇部隊憑借精銳的攻擊潛艇與嚴密的狼群戰術將破交戰推向高潮，而英國海軍的護航行動也陷入低谷，但假若沒有那些護航官兵的努力，德國人取得的戰績將會更大，英國政府甚至有可能迫於壓力而選擇妥協！

不多時，隨行的英國驅逐艦開始向目標投擲深水炸彈，接二連三的悶響開始擾亂人們的心緒。就在護航艦只忙於對付潛艇的時候，三艘戰列艦繼續以一字縱隊向東行駛，大難不死的“威爾士親王”號居前——它同時也是這支艦隊的旗艦，即弗雷澤中將的指揮艦。由於歐洲海域形勢緊張，眼下英國政府已經顧不上遙遠的東方了，在那裏，形勢同樣由於另一個軸心國，日本的勃勃野心而愈發嚴峻，在維希法國已經做出讓步的情況下，這個東方島國的意圖已經非常明顯，英國人有兩條選擇，要麽將資源豐富的東南亞殖民地拱手讓出，要麽繼續同美國政府一道從政治上向東京施加壓力，但不管選擇走哪一條路，英國政府都面臨著前所未有的挑戰。

風雪交加又是黑夜，實施反潛作戰的幾艘英國驅逐艦折騰了一陣子便宣告收兵，由於無法確認戰果，它們只好向旗艦上報“已將可疑潛艇驅走”。這一細節看似無關痛癢，但戰場之上其實容不得任何的疏忽。

擁有二十二艘艦艇的英國艦隊繼續前行，除了旗艦“威爾士親王”號之外，這支艦隊還擁有兩艘強大的戰列艦，一艘是新近服役的“約克公爵”號，在另一個世界的歷史上，正是這艘喬治五世級戰列艦在北角海域擊沈了德國海軍最後的驕傲——“沙恩霍斯特”號，那也是一場同時被交戰雙方奉為經典的戰鬥。英國人贏得了戰略性的勝利，德國人也為本方戰鬥人員的精神而感到自豪。

與“威爾士親王”號相比，“約克公爵”號在各項指標上均沒有明顯的變化，這也是一艘作為純粹戰鬥艦艇來建造的戰列艦，因而在無線電設備和高檔設施方面顯得比較平庸，而在“伊麗莎白女王”號和“喬治五世”號相繼沈沒之後，“威爾士親王”號在進行維修的同時也進行了旗艦化的改裝，主要是加裝了功能更為強大的無線電通訊儀器、對部分艙室進行改裝以適應艦隊指揮官居住和辦公之需。

在戰列艦縱隊最末位的伊麗莎白女王級戰列艦“剛勇”號，是這支艦隊的三艘戰列艦中論艦齡、艦況與性能均最不理想的一艘，但在1941年末期，它卻也是沒落的英國皇家海軍中除兩艘喬治五世級之外最能拿得出手的戰列艦，或許，在一起共同服役了多年的千餘名艦員是指揮官少將最值得信賴的依靠。

距離驅逐艦結束對可疑潛艇的攻擊才半個小時，“威爾士親王”號上的無線電監測儀器就捕捉到了一條從附近發出的電波。在戰爭爆發時，德國人自認為恩尼格瑪密碼機是永遠不會被敵人破譯的，而在歐陸和挪威的一系列勝利也讓他們在自信心方面極度膨脹，盡管有如德國海軍元帥馮·分肯施泰因這樣的有識之士不斷提醒高層註意防範，但除了海軍部進行了加強之外，空軍和陸軍都未對他們使用的恩尼格瑪進行定期升級，以至於英國人最終憑借破譯專家們的努力尋找了到一些破譯德軍密碼的門路——到了1941年中後期，倫敦已經能夠破譯大約三分之一的德軍通訊電文，這其中甚至包括德軍在大舉入侵蘇聯之前所露出的蛛絲馬跡。可惜的很，當時的蘇聯政府輕易的將英國政府的忠告撇在了一旁，而歷史的巧合總是驚人的相似，現在，剛愎自用的山姆大叔也要吃到苦頭了！

大戰當前，弗雷澤不敢放過任何一個可能讓他扭轉局勢的細節，便立即讓下屬將截獲的電文原樣拍往倫敦，期盼高水平的譯碼專家們能夠幫上一些忙——當然，這還要取決於電文本身的內容，沒人可以保證裏面就蘊含著極大的軍事價值！

兩個小時候，倫敦方面還沒有傳來回音，為艦隊護航的一艘驅逐艦就又在距離艦隊原定航線約有3海裏處尋覓到一艘潛艇的蹤跡，遵照弗雷澤先前下達的命令，附近幾艘英國驅逐艦便沖上去又是一頓好打。英國海軍原定派出三十艘左右的潛艇前往北方，但同樣由於天氣的緣故而受到了延誤，結果天氣剛剛轉好，本土艦隊主力便拔營北上，這些水面艦艇的速度自然是普通英國潛艇能夠比肩的，因而這個時候絕大多數的英國潛艇都還在艦隊屁股後頭。

就這樣過一段時間折騰一陣子，經過了6個小時的航行，英國艦隊已經深入到了巴倫支海中部，經過航海官們的再三確認，艦隊於淩晨4時進行了整體右轉，每一艘戰艦都將艦首對準了充滿未知因素的莫托夫斯基灣。據說就連莫斯科也暫時失去了同摩爾曼斯克的聯絡，不管真正的原因如何，弗雷澤手中所掌握的關於那片海灣以及周邊陸地的信息，還要追溯到18個小時前從倫敦發來的一份頗為含糊的情報——德軍登陸部隊在艦隊支援下發起猛烈反擊，蘇俄軍隊可能失去對莫托夫斯基灣東岸的控制，但西岸的要塞和重炮仍牢牢掌握在蘇俄軍隊手中！

18個小時足夠讓德國北方艦隊的主力艦行駛500海裏，也就是說，那些擁有精良裝備和優秀官兵的艦艇，現在完全可能隱蔽在巴倫支海的某個角落，只等英國艦隊露出破綻，便從最意想不到的位置殺出。

雖然腦袋裏縈繞著各種各樣的猜想，弗雷澤還是堅定的率領艦隊向著目標開進，但到了距離進入莫托夫斯基灣還有2個小時航程的時候，他從艦隊中選派一艘三艘驅逐艦組成先遣突擊艦隊，並讓它們以30節的高航速率先進入那片危險的海灣。這個決定，在如今的戰場形勢下不失於一個謹慎之舉，但也就此葬送了數百名官兵的性命。

早晨7時許，距離北方的天明還有3個多小時，三艘排水量在1400到2300噸之間的英國驅逐艦勇敢的闖入距離摩爾曼斯克僅數十公裏的莫托夫斯基灣水域，黑暗中，等候多時且裝備實用雷達火控系統的德國艦只突然間齊齊開火，其中靠北埋伏的“希佩爾海軍上將”號距離英國驅逐艦最近，火力也最為密集和精準，“舍爾海軍上將”號和“提爾皮茨”號僅以150毫米副炮和105毫米重型高炮猛烈攻擊，是對方難以判別出自己的身份。在持續不到10分鐘的戰鬥中，德國驅逐艦和魚雷艇只以部分艦炮參戰，但即便如此，三艘英國驅逐艦還是無一返航，最終獲救的，也只是為數不多的幸運兒。

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